一、宏觀概覽
1．美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：官員普遍認(rèn)為利率或已達(dá)峰，但有官員認(rèn)為存在進(jìn)一步加息的可能；利率停在峰值的時(shí)間可能比預(yù)期的長(zhǎng)；討論了考慮調(diào)節(jié)縮表的問(wèn)題。Nick Timiraos稱美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部存在分歧，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)擴(kuò)張也可能降息。
2．里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金：軟著陸的可能性更大；進(jìn)一步加息的可能性“仍然存在”。
3．美國(guó)11月JOLTs職位空缺連續(xù)第三個(gè)月減少至879萬(wàn)人，為2021年3月以來(lái)最低，低于預(yù)期的885萬(wàn)人，前值從873.3萬(wàn)人上修為885.2萬(wàn)人，進(jìn)一步證明勞動(dòng)力需求降溫。
4．美國(guó)12月制造業(yè)PMI升至47.4，此前連續(xù)兩個(gè)月保持在46.7不變。這是PMI連續(xù)第14個(gè)月低于50，為自2000年8月至2002年1月以來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次。
二、市場(chǎng)表現(xiàn) 1．Cape 5TC index：現(xiàn)價(jià)29599，漲幅703，月平均29248，年平均29248。 2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價(jià)14935，漲幅-332，月平均15225，年平均15225。 3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價(jià)13979，漲幅-413，月平均14186，年平均14186。 4．內(nèi)盤(pán)期貨夜市漲跌各異，棉紗夜盤(pán)收漲2.08%，燃油漲1.51%，純堿漲1.27%，玻璃、甲醇、棉花、菜粕、玉米淀粉、PVC、豆一、玉米、豆粕、低硫燃油、白糖、短纖漲0.67%-0.11%，鐵礦石漲0.10%，聚丙烯漲0.07%，焦炭漲0.06%，焦煤漲0.03%。乙二醇、豆二、粳米、PTA、對(duì)二甲苯、螺紋鋼、熱卷、苯乙烯、塑料、菜油、瀝青、豆油、棕櫚油、燒堿、橡膠夜盤(pán)則收跌0.02%-0.60%，20號(hào)膠跌1.02%，LPG跌1.56%，合成橡膠跌1.77%。 5．2024年1月4日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報(bào)7.0997，下調(diào)（人民幣升值）5點(diǎn)。 6．波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌2點(diǎn)，跌幅0.1%，至2091點(diǎn)。 7．1月3日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)76.81元/噸，較前一日持平。 三、行業(yè)信息 1．利比亞的沙拉拉油田在抗議后開(kāi)始全面停產(chǎn)。利比亞的El-Feel油田據(jù)悉將因抗議活動(dòng)而關(guān)閉。 2．美國(guó)能源部：美國(guó)宣布招標(biāo)300萬(wàn)桶原油，2024年4月交付。 3．歐佩克+聲明重申致力于維護(hù)石油市場(chǎng)穩(wěn)定。消息人士：歐佩克+將于2月1日舉行市場(chǎng)監(jiān)測(cè)會(huì)議。 4．據(jù)伊朗官方媒體消息，伊朗克爾曼市3日發(fā)生的爆炸事件所致死亡人數(shù)升至103人。伊朗方面表示，恐怖襲擊是對(duì)“抵抗之弧”組織打擊的回應(yīng)。 5．港口市場(chǎng)，今日港口報(bào)價(jià)小幅上漲，貿(mào)易商挺價(jià)情緒升溫，主要是之前一些低價(jià)貨源陸續(xù)出售后降低了庫(kù)存壓力，而下游剛需在節(jié)后回歸繼續(xù)進(jìn)行采購(gòu)，同時(shí)有一些下游貿(mào)易商準(zhǔn)備在春節(jié)前進(jìn)行囤貨，因此詢貨有所增加，并支撐了貿(mào)易商漲價(jià)意愿。不過(guò)需求端詢貨依然壓價(jià)，限制了實(shí)際成交水平。 四、后市展望 1．昨夜油價(jià)收漲。利比亞國(guó)內(nèi)抗議活動(dòng)導(dǎo)致多個(gè)油田關(guān)閉，影響量級(jí)在36萬(wàn)桶/日左右，紅海地緣局勢(shì)緊張及伊朗國(guó)內(nèi)發(fā)生爆炸均加劇中東地區(qū)的供應(yīng)擔(dān)憂，地緣溢價(jià)提升，同時(shí)美能源部宣布300萬(wàn)桶原油補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃，短期利多消息支撐，市場(chǎng)或有所反彈，但基本面仍偏弱，反彈幅度或有限。 2．動(dòng)力煤市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)迎來(lái)大范圍降溫，預(yù)計(jì)封航結(jié)束后下游采購(gòu)需求會(huì)迎來(lái)階段性釋放，天氣因素對(duì)煤炭市場(chǎng)氛圍的影響逐漸顯現(xiàn)。但在產(chǎn)業(yè)鏈高庫(kù)存的壓制下，基本面帶來(lái)的支撐相對(duì)有限。整體來(lái)看，天氣因素影響下，市場(chǎng)氛圍有所好轉(zhuǎn)，但高庫(kù)存使得煤價(jià)上行阻力較大，預(yù)計(jì)震蕩運(yùn)行。 3．焦煤市場(chǎng)，盡管礦難對(duì)供應(yīng)端仍有擾動(dòng)，但目前原料冬儲(chǔ)基本結(jié)束，對(duì)需求端的支撐已經(jīng)減弱，同時(shí)鐵水進(jìn)一步下滑，預(yù)計(jì)短期焦煤或震蕩偏弱運(yùn)行。 4．干散貨航運(yùn)市場(chǎng)，巴以沖突加劇，盡管基本面偏弱疊加宏觀衰退預(yù)期帶動(dòng)市場(chǎng)下行，但一旦局勢(shì)升溫，繞航航行成本的增加仍會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成較強(qiáng)支撐，短期看在紅海局勢(shì)未進(jìn)一步明顯惡化的情況下或偏弱運(yùn)行。